スターウッド・キャピタルからのご提案

2021年4⽉6⽇、スターウッド・キャピタルは、東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場しているインベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人の投資⼝の全てを取得し、インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人を⾮公開化するため、公開買付けの実施を発表しました。
既存の投資主に魅⼒的なプレミアムを提供

スターウッド・キャピタルは、⽇本の資本市場及びオフィス型不動産市場に関する包括的な調査に加え、インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人に関する詳細な調査を実施しました。その結果、スターウッド・キャピタルは、インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人を⾮公開化することで有意な価値創造が可能であり、既存の投資主に対して現在の1⼝当たり純資産額(NAV)を上回る投資⼝価格での売却機会を提供できるとの判断するに⾄りました。

 

本公開買付けにおける提案は、スターウッド・キャピタルがインベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人の保有資産に関して⻑期的な資本的支出を行うことで価値創造ができることに基づいており、かかる価値創造は現実的には⾮公開化した形態でのみ実現し得るものと考えています

⾮公開化によりもたらされる運⽤の柔軟性

新型コロナウイルスの感染拡⼤が招いたオフィス物件に対する需要傾向の構造的混乱と、グローバル市場が直⾯する価格変動性が生じるおそれの下で、スターウッド・キャピタルは、上場REITとしての法的及び商業的制約により、インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人の現経営陣は賃貸契約の改定・更新、資本構造の最適化及び資本集約的な資産運⽤⽅針の採⽤に関し、柔軟な対応を取ることが難しい状態にあると認識しています。しかし、スターウッド・キャピタルは、このような運⽤上の問題は、インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人がスターウッド・キャピタルのような資⾦⼒のあるスポンサーの下で⾮公開化を実施することで解消され得ると考えています。

2021年4月19日:   訂正公開買付届出書

2021年5月10日:   訂正公開買付届出書

2021年5月24日:   訂正公開買付届出書

2021年6月1日:   訂正公開買付届出書

2021年6月16日:   公開買付報告書

FAQ

投資主の皆様に本公開買付けについてご理解いただくため、下記のFAQにて基本的な情報を掲載しております。詳細につきましては、下記Q1に記載の三田証券株式会社(以下「三田証券」といいます。)又はマネックス証券株式会社(以下「マネックス証券」といいます。)の専用窓口にお問い合わせいただくか、こちらのリンク先から本公開買付けに関する公開買付届出書の記載内容をご確認ください(英語版はこちらです。)。

 

Q1: 公開買付けへの応募を決めました。まず、何をすべきでしょうか?

個人投資主の方

個人投資主の方で、マネックス証券又は三田証券の証券口座をお持ちでない場合は、下記のお問い合わせ先から、マネックス証券で証券口座を開設ください。口座開設は、店頭窓口だけでなく、オンライン、電話又は郵送でもお手続きいただけます。

 

個人投資主でない方

個人投資主ではない方で、マネックス証券又は三田証券の証券口座をお持ちでない場合は、下記のお問い合わせ先から、三田証券で証券口座を開設ください。口座開設は、店頭窓口だけでなく、オンライン、電話又は郵送でもお手続きいただけます。

 

当該証券会社での口座開設には、複雑な手続きは必要としておりませんが、時間を要する場合がございます。本公開買付けへの応募を確実に行うために、お早めに口座開設手続きを行っていただきますようお願い申し上げます。

 

既にマネックス証券又は三田証券の証券口座をお持ちの方は、そちらの口座をご利用いただけます。

本公開買付けへの応募のお申込みは2021年6月15日(火)までとなっており、締切が迫っておりますのでご注意ください。上記口座開設手続きには多少のお時間を要しますので、本公開買付けへの応募を決められた際には、お早めにお手続きをお願いいたします。応募申込みまでのお手続きに関してご不明点等ございましたら、以下のお問い合わせ先までご連絡ください。

 

マネックス証券株式会社(個人投資主の皆様)

〒107-6025 東京都港区赤坂1丁目12−32 アーク森ビル25階

ウェブサイト: www.monex.co.jp

電話番号: 0120-846-365(フリーダイヤル)

      03-6737-1666(固定電話以外)

三田証券株式会社(個人投資主以外の投資主の皆様)

〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町3-11

ウェブサイト: https://mitasec.com/

電話番号: 03-3666-0715

公開買付応募申込み(オンライン): https://mitasec.com/take_over_bid/2408/

Q2: 公開買付けの応募申込みのために、証券会社の店頭窓口での手続きが必要ですか?

個人投資主の方

個人投資主の方は、マネックス証券のウェブサイト又はお電話にてお申し込みいただけます。他にも、郵送や店頭窓口でも応募申込みのお手続きが可能です。マネックス証券にお電話いただいた場合は、専任の担当者がお手続きについてご説明いたします。

 

マネックス証券

電話番号: 0120-846-365(フリーダイヤル)

03-6737-1666(固定電話以外)

 

個人投資主でない方

個人投資主ではない方は、三田証券のウェブサイトにあるこちらの本公開買付け特設ページ又は電話からお申込みいただけます。他にも、郵送や店頭窓口でも本公開買付けへの応募申込みのお手続きが可能です。三田証券にお電話いただいた場合は、専任の担当者がお手続きについてご説明いたします。

 

三田証券

電話番号: 03-3666-0715

Q3: 本公開買付けに応募するための書類提出の締切りはいつですか?

投資主の方は、本公開買付けに応募するためのお申込みや必要な全てのお手続きを、本公開買付けの公開買付期間の最終日である2021年6月15日(火)15時までに完了する必要がございます。個人投資主の方はこちらのリンク先から、個人投資主以外の方はこちらのリンク先から、公開買付けへの応募のためのお手続きを行っていただき、本公開買付けにお申し込みください。

 

Q4: 本公開買付けの応募申込みには、どのような書類が必要となりますか?

個人投資家の場合は、個人番号(マイナンバー)を含む本人確認書類と、本人確認書類の種類に応じて追加の情報や書類のご提出が必要となります。詳細につきましては、下記マネックス証券の窓口にお問い合わせください。

 

マネックス証券株式会社(個人投資主の皆様)

〒107-6025 東京都港区赤坂1丁目12−32 アーク森ビル25階

ウェブサイト: www.monex.co.jp

電話番号: 0120-846-365 (フリーダイヤル)

      03-6737-1666(固定電話以外)

 

Q5: 日本国外にいる場合、どのような手続きで公開買付に応募できますか?

個人投資主の方はマネックス証券で、個人投資主以外の方は三田証券にそれぞれお問い合わせください。なお、書類によっては日本への原本郵送が必要なものもあり、手続きにお時間を要する場合がございますので、本公開買付けへの応募手続きを遅滞なく完了させるために、特に日本国外の投資主の皆様におかれましてはお早めのお手続きをお願いいたします。

 

Q6: 公開買付けに応募した場合、申込みの受理は保証され、必ず応募に対する買付けは成立するのでしょうか?又は、買付けが行われる投資口数には限りがあり、先着順で決まっていくのでしょうか?

本公開買付けは、応募数が3,877,247口以上となるなど、公開買付けの条件が満たされた場合に、応募された全ての投資口について買付けが行われます。この投資口数は、公開買付者らが既に所有する対象者投資口数とあわせて発行済投資口の総口数の50%+1口に相当します。本公開買付けにおいては、買付予定数の先着制限その他買付予定数の上限はありません。公開買付期間の最終日は2021年6月15日ですので、本公開買付けへの応募を確実に行うために、お早めのお手続きをお願いいたします。

 

Q7: 公開買付の応募に申し込みましたが、応募を取りやめることは可能でしょうか?

可能です。応募申込みの取りやめを希望する場合は、公開買付期間の終了前であれば応募済みであっても取りやめることが可能です。詳細につきましては、三田証券(個人投資主以外の方)又はマネックス証券(個人投資主の方)までお問い合わせください。